来源:资管云
中国的财富管理行业正在经历转型阵痛。产品端“资产荒”伴随“行情荒”,资金端“销量萎缩”伴随“收入下降”,监管端则持续强调“金融消费者保护”与“降费让利”要求。全行业临近发展“拐点”,模式与内涵亟待深刻变革。
财富管理机构希望最大限度发挥自身专长,克服展业中的痛点与难点,努力寻求创新和突破。然而,在分业监管要求愈发凸显的时代背景下,面对更加丰富多元,综合性要求不断提升的客户需求,跨界合作成为必要的战略选择。各类机构均需在财富管理服务大链条中找准自身定位、形成合力,共创财富管理服务新生态。
为此,2024年5月25日(周六),智信研究将在上海召开主题为《银证保信共创财富管理服务新生态》的沙龙活动,我们将邀请多家银行、券商、保险和信托机构的相关负责人畅谈业务模式创新与机构跨界合作。
本期议题
智信资管沙龙
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➢ 私人银行客户综合服务模式的变迁与发展
➢ 证券公司财富管理创新模式与特色化服务
➢ 保险公司客户管理体系与高客服务新范式
➢ 财富管理服务信托的价值、功能与机构合作
➢ 银证保信跨界合作的思路、方式与配套设施
沙龙亮点
✔ 银行、券商、保险、信托齐聚,覆盖全市场主力财富管理机构
✔ 资深行业专家分享业务模式与特点,带来最新业务发展洞见
✔ 探索跨机构合作模式,实现业务与资源的高效对接
拟邀机构(持续更新)
银行:工商银行、交通银行、兴业银行、光大银行、浙商银行、上海银行、江苏银行、宁波银行、苏州银行
券商:中信证券、中金公司、中金财富证券、华泰证券、海通证券、兴业证券、光大证券、华创证券
保险:泰康保险、太平保险、阳光保险
信托:上海信托、国投泰康信托、外贸信托、兴业信托、中建投信托、华润信托、华宝信托、华能贵诚信托、交银国际信托
圆桌嘉宾与参会听众持续邀请中,敬请期待!
时间地点
时间:5月25日(周六)下午14:00-20:00
地点:上海核心地段某酒店(活动当周提前通知)
规模:圆桌对话嘉宾不超过18人,后排听众嘉宾不超过60人
形式:圆桌嘉宾讨论+晚宴
活动流程
13:30-14:00 / 签 到
14:00-14:10 / 主持人开场
14:10-15:25 / 圆桌嘉宾分享交流
15:25-15:55 / 茶 歇
15:55-18:00 / 圆桌嘉宾分享交流
18:00-20:00 / 晚 宴
报名要求
1、银行私行及零售负责家办、投顾、产品引入等相关业务负责人和资深从业者
2、券商家办、财富管理业务负责人及资深从业者
3、保险公司家办等财富管理业务负责人及资深从业者
4、信托公司家族、家庭业务和财富管理部负责人及资深从业者
资管沙龙介绍
平等 私密 接地气
“智信资管沙龙”是由智信研究依托其对资管业务、资管机构、资管人员三维度的深刻理解,而精心打造的行业交流活动,秉持平等、私密、接地气的活动理念。
▲ 往期沙龙现场 ▲• 平等 嘉宾服务的机构有大小,职位有高低,但坐在一张圆桌上,即是平等的对话者;嘉宾不仅要对所聊话题有兴趣,更要有真知灼见,且愿意分享。简言之,级别再高,不懂不行;专业再牛,不说不行。
• 私密 交流内容只做内部分享;未经发言嘉宾允许,不对外传播,如若发布,也是嘉宾审定后的内容。
• 接地气 议题选择紧扣资管行业发展脉搏,贴近业务一线实际;嘉宾严格筛选,会前充分沟通,只谈干货不务虚。简言之,要对得起嘉宾所付出的时间。