FX168财经报社（香港）讯 周二（11月14日），因美国10月CPI和核心CPI数据均低于预期，令美联储已完成加息的可能性升温，美元指数创下一年来最大单日跌幅，现货黄金大涨近17美元。美股周二收高，标普500指数创4月份以来的最大单日涨幅。
主要货币及商品11月14日收盘：
外汇：欧元/美元收报1.08771；英镑/美元收报1.24938；美元/日元收报150.322；澳元/美元收报0.65075；美元/加元收报1.36829；美元/瑞郎收报0.88837。
大宗商品：现货金收报1962.94美元/盎司；Comex期金收报1966.5美元/盎司；现货银收报23.074美元/盎司；Comex期银收报23.132美元/盎司；NYMEX原油收报78.26美元/桶；布伦特原油收报82.47美元/桶。
重要新闻回顾：
1．美国通胀在10月份普遍放缓，这是一个令人鼓舞的迹象，表明美联储在抑制物价压力的漫长道路上取得了进展。周二（11月14日），根据劳工统计局最新发布的数据，美国10月未季调CPI年率录得3.2%，为今年7月以来新低。美国10月季调后CPI月率录得0%，为2022年7月以来新低。美国10月未季调核心CPI年率录得4%，为2021年9月以来新低。美国10月核心CPI月率录得0.2%，为今年7月来新低。CPI数据公布后，美元指数短线走低50点，非美货币集体走高；现货黄金短线拉升。
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2．美国整体CPI与核心CPI均低于预期。数据公布后，交易员们改变了对美联储可能进一步加息的看法，并增加了对2024年降息的押注。美联储利率掉期显示，美联储将在明年6月份首次降息25个基点，此前预期为7月份进行首次降息。互换市场现预计在美联储在明年7月会议上将降息50个基点。Sit Investment Associates高级投资组合经理Bryce Doty表示，随着通胀持续放缓，美联储有效地结束了紧缩周期，这看起来很明智。美债收益率大幅下降，因为最后一批不相信美联储已经结束加息的投资者可能在认输。加拿大蒙特利尔银行分析师Ian Lyngen表示，这次的CPI报告对美联储来说是个好消息，它证明货币政策仍然有效，对实体经济的影响是滞后的。这就排除了12月加息的可能性，并强化了我们的观点，即7月加息是本轮周期的最后一次加息，周期焦点将转向美联储会试图将降息推迟至多久以后。
3．穆迪投资者服务公司（Moody ‘s Investors Service）当地时间11月13日将美国首都华盛顿特区（Washington D.C．）的评级前景展望从“稳定”调降至“负面”。就在上周五，穆迪将美国评级展望从“稳定”调整为“负面”。穆迪在一份报告中表示，将华盛顿特区评级展望下调至负面，反映出该区作为国家首都，在经济、金融、资本市场和政府治理方面，特别受到联邦政府影响。穆迪确认华盛顿特区的发行人评级为Aaa。穆迪同时将华盛顿特区史密森学会（Smithsonian Institution）和华盛顿会议与体育管理局（Washington Convention & Sports Authority）的评级展望下调至负面。上周五，穆迪下调美国的信用评级展望，表明由于预算赤字扩大和政治两极分化，它倾向于将美国从Aaa级下调。
4．周二，一位市场策略师表示，美国经济正处于严重债务螺旋的边缘，这将推动金价在未来几个季度大幅走高。《费尔德报告》的作者杰西·费尔德 （Jess Felder） 最近表示，美联储迫切希望确保金融市场对其应对不确定的经济状况的能力保持信心。然而，他补充说，在绝望的情况下，在主权债务泛滥的世界中维持较高的利率，美联储正处于犯重大政策错误的边缘。费尔德表示：“美联储一直表示利率必须在更长时间内保持较高水平，但结果是，我们开始看到国债市场出现问题。” “我们将看到更多金融不稳定的迹象，国债波动加剧。”
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5． 周二（11月14日），全球一些最大的资产管理公司的股票专家正在回顾他们的历史并挖掘新的数据源，以说服客户在利率上升的世界中继续投资股票。经过10年的上涨后，美联储去年历史性的一系列加息改变了股市前景。养老基金和财富管理机构已经减少了对股票的投资，而是受到货币市场基金和债券持有的高利息的吸引。EPFR的数据显示，今年迄今为止，流入股票基金的净流量实际上持平。但专业投资组合经理热衷于强调，股市仍然存在机会，即使由宽松货币政策驱动的多年普遍上涨已经结束。
6．高盛（Goldman Sachs）预测，在强劲的收入增长和对最糟糕的加息已经结束的信心的推动下，全球经济将在2024年超过预期。该投资银行预测，明年世界经济年均增长2.6%，高于彭博社调查的经济学家2.1%的普遍预测。高盛表示，预计美国将再次超过其他发达市场，预计增长率为2.1%。高盛还认为，货币和财政紧缩政策的大部分拖累已经结束。
7．雷·达里奥（Ray Dalio）、杰米·戴蒙（Jamie Dimon）等华尔街亿万富翁对世界大战感到担忧，但是市场似乎并未引起太多关注。在巴以冲突后，一些华尔街最重量级的人物公开发表警告，提高了政治风险的警觉。一些人甚至提出了曾经令人难以置信的世界大战的可能性。布里奇沃特创始人雷·达里奥表示，爆发涉及美中的冲突的可能性有50%，而摩根大通首席执行官杰米·戴蒙警告说，这是自1938年以来全球最严重的危机。
8．随着老百姓债务的增加和高企的通货膨胀，迫使许多加拿大家庭改变他们的消费习惯。加拿大公司近日相继发布了第三季度的销售业绩。下滑的数字背后描绘的是一幅消费者正在缩减开支，应付经济寒冬的景象。这不是一个好兆头。从大型零售商到玩具营销商，再到外套制造商，最近的企业盈利结果和高管的评论强调了经过两年的强劲增长后，经济温度正在迅速变化。
市场概述
因美国10月CPI和核心CPI数据均低于预期，令美联储已完成加息的可能性升温，美元指数周二暴跌逾1%，盘中一度失守104。
追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数暴跌近1.5%，至104.07，单日跌幅为去年11月以来最大。
美国劳工部周二报告称，经过季节性因素调整后的美国10月消费者物价指数（CPI）同比上升3.2%，创7月以来最低增幅。10月CPI环比涨幅为0%，为2022年7月以来最低增幅。
扣除波动性较大的食品与能源价格不计，美国10月核心CPI同比上升4%，为2021年9月以来新低。美国10月核心CPI环比上升0.2%，为今年7月来新低。
此前接受道琼斯调查的经济学家平均预期10月CPI环比上升0.1%、同比上升3.3%；预计核心CPI指数环比上升0.3%、同比上升4.1%。
美国CPI报告出炉后，美元指数随即大跌，主要非美货币纷纷飙升，美债收益率暴跌。Monex USA 交易主管John Doyle认为，美元将在年底前持续小幅走软，甚至可能持续至明年1月初。
Annex Wealth Management首席经济学家Brian Jacobsen表示：“现在可以告别加息时代了。”但Doyle等人警告，加息结束不代表市场所预期的降息马上就会到来，美国劳动力市场依然紧俏，经济仍具韧性，这支撑了消费者支出。
美股周二收高，标普500指数创4月份以来的最大单日涨幅，纳指上涨2.4%。美国10月CPI数据提高美联储结束加息行动的希望，并让投资者增加对明年降息的押注。美国政府停摆风险下降，进一步提振了市场情绪。
弱于预期的美国10月份CPI数据公布后，美国国债收益率大幅下跌。周二美国10年期国债收益率大幅下跌18.3个基点，降至4.449%，盘中最低为4.432%。2年期美国国债收益率重挫21.3个基点，降至4.828%，盘中最低为4.809%。
美国WTI原油期货周二收盘持平，回吐了早些时候的涨幅。交易员正等待周三美国能源信息署（EIA）发布的原油库存供应报告。
汇市
欧元：欧元/美元周二上升，收报1.0877，涨幅1.68%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0945，进一步阻力位于1.1065，关键阻力位于1.1276；汇价下行的初步支撑位于1.0756，进一步支撑位于1.0691，更关键支撑位于1.0503。
英镑：英镑/美元周二上升，收报1.2494，涨幅1.90%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2506，进一步阻力位于1.2588，关键阻力位于1.2746；汇价下行的初步支撑位于1.2338，进一步支撑位于1.2263，更关键支撑位于1.2188。
日元：美元/日元周二下跌，收报150.322，跌幅0.92%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于150.914，进一步阻力位151.910，关键阻力位于152.158；汇价下行的初步支撑位于150.150，进一步支撑位于149.298，更关键支撑位于148.804。
股市
周二（11月14日），美国股市继续维持11月份的强劲涨势，华尔街对美国新的通胀数据欢呼雀跃，这提高了市场对美联储结束加息行动的预期。道琼斯工业平均指数上涨489.83点，涨幅1.43%，收于34，827.70点。标准普尔500指数上涨1.91%，短暂高于4，500点关键水平，收于4，495.70点，这是该指数自4月份以来最好的一天。纳斯达克综合指数上涨2.37%，收于14，094.38点。周二的上涨进一步延续了本月的出色表现。11月份标准普尔500指数和道指分别上涨7.2%和5.4%。纳斯达克指数上涨9.7%，有望创1月份以来最大月度涨幅。
周二，在美国10月份通胀数据低于预期后，欧洲市场收高。泛欧斯托克600指数收市上涨5.98点，涨幅1.34%，报452.60点；德国DAX30指数收盘上涨271.15点，涨幅1.77%，报15616.15点；英国富时100指数收盘上涨14.09点，涨幅0.19%，报7439.92点；法国CAC40指数收盘上涨98.62点，涨幅1.39%，报7185.68点；欧洲斯托克50指数收盘上涨60.66点，涨幅1.43%，报4292.85点；西班牙IBEX35指数收盘上涨155.53点，涨幅1.64%，报9617.23点；意大利富时MIB指数收盘上涨409.74点，涨幅1.42%，报29335.00点。泛欧斯托克600几乎所有板块均上涨。零售股上涨3.1%，领涨，而石油和天然气股则下跌 0.2%。
中国股市方面，截止周二收市，沪指报3056.07点，涨0.31%，成交额为3582亿元；深成指报10005.56点，涨0.17%，成交额为5352亿元；创指报2004.81点，跌0.22%，成交额为2563亿元。 盘面上，鸿蒙概念、算力租赁、计算机应用板块涨幅居前，煤炭、燃气、贵金属板块跌幅居前。
商品市场
周二，由于美国通胀报告疲软导致美国国债收益率暴跌，这对美元造成压力，黄金价格大幅攀升。
现货黄金周二收市大涨16.85美元，涨幅0.87%，收报1962.94美元/盎司。COMEX 12月黄金期货周二上升16.30美元，涨幅为0.8%，收于1966.50美元/盎司。根据道琼斯市场数据，这是自10月18日以来最活跃合约的最大单日百分比涨幅。
道明证券大宗商品策略师Daniel Ghali表示：“CPI数据明显弱于预期，为贵金属价格提供支撑。我们预计第四季的经济数据将大幅恶化，这应该会削弱美元，并支撑金价。未来6个月，我们预计金价将反弹至2100美元/盎司。”
现货白银周二收涨3.48%，报23.074美元/盎司。COMEX白银期货上升3.46%，收报23.132美元/盎司。
现货铂金周二上升2.45%，报888.45美元/盎司；现货钯金上升2.93%，报1010.92美元/盎司。铂金期货上升3.38%，报892.8美元/盎司。钯金期货上升4.51%，报1026.60美元/盎司。
周二，纽约商品交易所12月交割的西德克萨斯中质原油（WTI）期货价格收于78.26美元/桶。1月交割的布伦特原油期货价格下跌5美分或近0.1%，报82.47美元/桶。Sevens Report Research共同编辑Tyler Richey表示，IEA 月报中透露的需求前景不太乐观，加上EIA将发布两周份的供应数据，交易者加倍设定仓位，导致油价自盘中高点回落。
EIA周三将发布截至11月3日和11月10日的两周数据，此前系统升级导致上周的数据发布延迟。接受标普全球Commodity Insights调查的分析师平均预测，截至11月10日的两周内，美国商业原油供应将增加450万桶。
加密货币
美国CPI数据公布后，比特币价格在几分钟内上涨了近1%，接近36700美元，但随后自高位回落，一度跌破3.6万美元关口，交投于36312美元一线。
比特币的价格从本月早些时候的18个月高点下跌了约4%，但它的价格走势仍然给市场参与者留下了深刻的印象，他们认为，在更广泛的上升趋势中出现下跌不仅是标准的，而且是适当的。
加密洞察公司CryptoSlate的研究和数据分析师James Van Straten表示：“比特币已经从高点下跌了4.5%；牛市的调整是正常和健康的。由于获利了结或平仓，可能会出现高达20%的回撤。这是正常现象，在以前的经济周期中也见过。”
周三（11月15日）关注重点（北京时间）：
10：00 中国10月社会消费品零售总额年率
10：00 中国10月规模以上工业增加值年率
14：30 法国第三季度ILO失业率
15：00 英国10月CPI月率
15：00 英国10月零售物价指数月率
15：45 法国10月CPI月率
18：00 欧元区9月季调后贸易帐
18：00 欧元区9月工业产出月率
21：30 加拿大9月批发销售月率
21：30 美国10月零售销售月率
21：30 美国10月PPI年率及月率
21：30 美国11月纽约联储制造业指数
23：00 美国9月商业库存月率
23：30 美国至11月10日当周EIA原油库存
23：30 美国至11月10日当周EIA库欣原油库存
23：30 美国至11月10日当周EIA战略石油储备库存
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