存储芯片概念22日盘中大幅拉升，截至发稿，西测测试、博敏电子(603936)、康强电子(002119)、大为股份等涨停，同有科技(300302)涨近8%，恒烁股份涨超6%，佰维存储、香农芯创等均走强。
行业方面，3月21日美光科技披露2024财年二季度业绩（2023年12月—2024年2月），公司二季度营收、毛利率、利润全面超预期。美国公认会计准则（GAAP）下，公司营收为58.24亿美元，同比增长58%，环比增长23%。净利润为7.93亿美元，同比、环比均实现扭亏。公司CEO表示，AI服务器需求正推动HBM、DDR5和数据中心SSD快速成长。
具体来看，公司DRAM实现营收42亿美元，其中bit出货量环比增幅个位数，价格环比增幅双位数；NAND实现营收16亿美元，其中bit出货量环比降幅个位数，价格环比增幅超30%。二季度价格上涨原因包括：大多数下游市场需求环境更加健康；行业供给减少，美光预计2024年DRAM和NAND的行业供应将低于需求；AI服务器需求驱动HBM、DDR5和数据中心SSD增长，促使高端存储供应更加紧张，进而对整体DRAM和NAND的定价带来积极影响。美光预期2024年存储市场定价将持续上调，看好2024年存储行业大幅反弹，2025年销售额有望创纪录。
光大证券表示，看好2024年存储行业反弹。2024年存储厂商受益于AI PC和HBM等核心科技趋势带动，伴随消费电子、数据中心等下游市场复苏，叠加存储价格持续上涨，有望驱动收入和盈利逐季改善。建议关注A股市场的佰维存储、德明利、江波龙、香农芯创、万润科技(002654)、普冉股份、兆易创新(603986)、北京君正(300223)。
校对：赵燕