可转债申购价值分析：今日（8月15日）N合顺转上市。
N合顺转(111020)信息一览
发行状况 债券代码 111020 债券简称 N合顺转 申购代码 713166 申购简称 合顺发债 原股东配售认购代码 715166 原股东配售认购简称 合顺配债 原股东股权登记日 2024-07-19 原股东每股配售额(元/股) 1.0710 正股代码 605166 正股简称 聚合顺 发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 3.38 申购日期 2024-07-22 周一 申购上限(万元) 100 发行对象 (1)向发行人原A股股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2024年7月19日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有A股股东。(2)网上发行:持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(上证发〔2022〕91号)的相关要求。(3)本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 发行备注 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2024年7月19日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,余额由保荐人(主承销商)包销。 债券转换信息 正股价(元) - 正股市净率 1.76 债券现价(元) - 转股价(元) 10.73 转股价值 86.30 转股溢价率 15.87% 回售触发价 7.51 强赎触发价 13.95 转股开始日 2025年01月27日 转股结束日 2030年07月21日 最新赎回执行日 - 赎回价格(元) - 赎回登记日 - 最新赎回公告日 - 赎回原因 - 赎回类型 - 最新回售执行日 - 最新回售截止日 - 回售价格(元) - 最新回售公告日 - 回售原因 - 债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 3.38 债券年度 2024 债券期限(年) 6 信用级别 AA- 评级机构 中证鹏元资信评估股份有限公司 上市日 2024-08-15 周四 退市日 - 起息日 2024-07-22 止息日 2030-07-21 到期日 2030-07-22 每年付息日 07-22 利率说明 第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。 申购状况 申购日期 2024-07-22 周一 中签号公布日期 2024-07-24 周三 上市日期 2024-08-15 周四 网上发行中签率(%) 0.0009 中签号 末"六"位数 075666,200666,325666,450666,575666,700666,825666,950666 末"七"位数 0884651,2884651,4884651,6884651,8884651 末"八"位数 02541444,52541444 末"九"位数 024848402,224848402,289025826,424848402,624848402,789025826,824848402 末"十"位数 0994787306,2512615266,2810069209,5922927221