可转债申购价值分析：今日（8月28日）集智转债上市。
集智转债(123245)信息一览
发行状况 债券代码 123245 债券简称 集智转债 申购代码 370553 申购简称 集智发债 原股东配售认购代码 380553 原股东配售认购简称 集智配债 原股东股权登记日 2024-08-13 原股东每股配售额(元/股) 3.1385 正股代码 300553 正股简称 集智股份 发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 2.55 申购日期 2024-08-14 周三 申购上限(万元) 100 发行对象 1、向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(2024年8月13日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人原A股股东。2、网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外),其中自然人需根据《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》(深证上〔2023〕511号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。3、本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 发行类型 交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网上向社会公众投资者发行 发行备注 本次发行的集智转债向发行人在股权登记日(2024年8月13日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足25,460.00万元的部分由保荐人(主承销商)包销。 债券转换信息 正股价(元) - 正股市净率 2.19 债券现价(元) - 转股价(元) 23.54 转股价值 80.63 转股溢价率 24.03% 回售触发价 16.48 强赎触发价 30.60 转股开始日 2025年02月20日 转股结束日 2030年08月13日 最新赎回执行日 - 赎回价格(元) - 赎回登记日 - 最新赎回公告日 - 赎回原因 - 赎回类型 - 最新回售执行日 - 最新回售截止日 - 回售价格(元) - 最新回售公告日 - 回售原因 - 债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 2.55 债券年度 2024 债券期限(年) 6 信用级别 A 评级机构 中证鹏元资信评估股份有限公司 上市日 2024-08-28 周三 退市日 - 起息日 2024-08-14 止息日 2030-08-13 到期日 2030-08-14 每年付息日 08-14 利率说明 本次发行的可转债票面利率为第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.60%、第五年2.50%、第六年3.00%。 申购状况 申购日期 2024-08-14 周三 中签号公布日期 2024-08-16 周五 上市日期 2024-08-28 周三 网上发行中签率(%) 0.0012 中签号 末"五"位数 24279 末"六"位数 313098,813098 末"八"位数 13832731,63832731 末"九"位数 068275679,193275679,318275679,443275679,568275679,693275679,818275679,943275679 末"十"位数 0616293316,1846082561,2071093406,4846707976,5647662576,6211073717