可转债申购价值分析：今日（9月2日）N汇成转上市。
N汇成转(118049)信息一览
发行状况 债券代码 118049 债券简称 N汇成转 申购代码 718403 申购简称 汇成发债 原股东配售认购代码 726403 原股东配售认购简称 汇成配债 原股东股权登记日 2024-08-06 原股东每股配售额(元/股) 1.3950 正股代码 688403 正股简称 汇成股份 发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 11.49 申购日期 2024-08-07 周三 申购上限(万元) 100 发行对象 1、向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日2024年8月6日(T-1日)收市后登记在册的公司所有A股股东。2、网上发行:持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(上证发〔2022〕91号)的相关要求。3、本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 发行备注 本次发行的汇成转债向发行人在股权登记日2024年8月6日(T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东实行优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行,余额由保荐人(主承销商)包销。 债券转换信息 正股价(元) - 正股市净率 1.94 债券现价(元) - 转股价(元) 7.70 转股价值 91.43 转股溢价率 9.37% 回售触发价 5.39 强赎触发价 10.01 转股开始日 2025年02月13日 转股结束日 2030年08月06日 最新赎回执行日 - 赎回价格(元) - 赎回登记日 - 最新赎回公告日 - 赎回原因 - 赎回类型 - 最新回售执行日 - 最新回售截止日 - 回售价格(元) - 最新回售公告日 - 回售原因 - 债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 11.49 债券年度 2024 债券期限(年) 6 信用级别 AA- 评级机构 中证鹏元资信评估股份有限公司 上市日 2024-09-02 周一 退市日 - 起息日 2024-08-07 止息日 2030-08-06 到期日 2030-08-07 每年付息日 08-07 利率说明 本次发行的可转换公司债券票面利率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 申购状况 申购日期 2024-08-07 周三 中签号公布日期 2024-08-09 周五 上市日期 2024-09-02 周一 网上发行中签率(%) 0.0061 中签号 末"五"位数 19212,25929,39212,59212,79212,99212 末"七"位数 1677530,2599551,3677530,5677530,7677530,9677530 末"九"位数 406159951