可转债申购价值分析：今日（9月10日）N航宇转上市。
N航宇转(118050)信息一览
发行状况 债券代码 118050 债券简称 N航宇转 申购代码 718239 申购简称 航宇发债 原股东配售认购代码 726239 原股东配售认购简称 航宇配债 原股东股权登记日 2024-08-20 原股东每股配售额(元/股) 4.5320 正股代码 688239 正股简称 航宇科技 发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 6.67 申购日期 2024-08-21 周三 申购上限(万元) 100 发行对象 (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2024年8月20日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(上证发〔2022〕91号)的相关要求。(3)本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 发行备注 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2024年8月20日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行,余额由保荐人(主承销商)包销。 债券转换信息 正股价(元) - 正股市净率 2.33 债券现价(元) - 转股价(元) 32.64 转股价值 85.17 转股溢价率 17.41% 回售触发价 22.85 强赎触发价 42.43 转股开始日 2025年02月27日 转股结束日 2030年08月20日 最新赎回执行日 - 赎回价格(元) - 赎回登记日 - 最新赎回公告日 - 赎回原因 - 赎回类型 - 最新回售执行日 - 最新回售截止日 - 回售价格(元) - 最新回售公告日 - 回售原因 - 债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 6.67 债券年度 2024 债券期限(年) 6 信用级别 AA- 评级机构 中证鹏元资信评估股份有限公司 上市日 2024-09-10 周二 退市日 - 起息日 2024-08-21 止息日 2030-08-20 到期日 2030-08-21 每年付息日 08-21 利率说明 本次发行的可转债票面利率设定为:第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。 申购状况 申购日期 2024-08-21 周三 中签号公布日期 2024-08-23 周五 上市日期 2024-09-10 周二 网上发行中签率(%) 0.0033 中签号 末"五"位数 48835,51015,98835 末"六"位数 328383,828383 末"七"位数 0204927,1752046,2204927,4204927,6204927,6752046,8204927 末"八"位数 03400102,09147488,15900102,28400102,40900102,53400102,65900102,78400102,90900102 末"九"位数 345365633,845365633 末"十"位数 0333674893,2662535103,3042332719,4024138419,6632994339,6708778138