来源：钢谷网
【宏观要闻】
1、国家统计局：制造业采购经理指数与上月基本持平
中国11月官方制造业PMI 49.4，预期49.7，前值49.5。中国11月非制造业PMI 50.2，预期50.9，前值50.6。国家统计局称，新订单指数基本持平。新订单指数为49.4%，比上月略降0.1个百分点。从行业看，医药、汽车、铁路船舶航空航天设备等行业新订单指数均高于53.0%，相关行业市场需求较快释放。同时调查结果显示，制造业企业中反映市场需求不足的企业占比超六成，市场需求不足仍是当前制造业恢复发展面临的首要困难。
2、国家统计局：金属制品、通用设备等相关行业生产保持较快增长
国家统计局解读11月中国采购经理指数。生产指数持续扩张。生产指数为50.7%，比上月下降0.2个百分点，仍保持在临界点以上。从行业看，金属制品、通用设备、铁路船舶航空航天设备等行业生产指数均高于55.0%，相关行业生产保持较快增长；纺织、石油煤炭及其他燃料加工、化学纤维及橡胶塑料制品等行业均低于临界点，生产活动有所放缓。
3、国家统计局：11月大型企业制造业PMI保持扩张
大型企业PMI为50.5%，比上月下降0.2个百分点，连续6个月保持在扩张区间，今年5月份以来大型企业生产指数和新订单指数始终位于临界点以上，大型企业产需持续释放；中、小型企业PMI分别为48.8%和47.8%，景气水平仍然偏弱。
4、财政部：1-10月，国有企业利润总额38326.4亿元
财政部公布2023年1-10月国有及国有控股企业经济运行情况。1-10月，全国国有及国有控股企业生产经营持续稳定恢复，叠加去年同期低基数因素影响，国有企业主要效益指标呈现较快增长。1-10月，国有企业营业总收入689744.6亿元，同比增长3.9%；国有企业利润总额38326.4亿元，同比增长7.1%；国有企业应交税费48455.4亿元，同比下降1.8%。
5、11月中国汽车经销商库存预警指数为60.4%
中国汽车流通协会11月30日发布最新一期“中国汽车经销商库存预警指数调查”VIA（Vehicle Inventory Alert Index）显示，2023年11月中国汽车经销商库存预警指数为60.4%，同比下降4.9个百分点，环比上升1.8个百分点，库存预警指数位于荣枯线之上，汽车流通行业处在不景气区间。
6、银行理财存续规模超27万亿元
临近年末，银行理财规模企稳回升态势明显。广发证券刘郁团队测算的数据显示，截至11月24日，银行理财存量规模环比增长386亿元至27.66万亿元。已超过去年年末的27.65万亿元。中信证券首席经济学家明明对记者表示，11月份以来，银行理财规模稳步提升，12月份理财将受到季末波动影响，规模大概率会回落到27万亿元附近，但在明年1月份会很快恢复，整体来看，预计2024年上半年理财规模将恢复至28万亿元以上的水平。(证券日报网)
7、上海环交所：上海碳排放企业连续十年100%完成履约
据上海环境能源交易所消息，截至11月30日，上海市纳管企业已全部完成2022年度碳排放配额清缴，创造连续十年100%履约的纪录，同时，上海纳入全国碳市场发电行业重点排放单位也已全部完成第二个履约周期配额清缴。目前，上海碳市场现货产品累计成交2.34亿吨，累计交易额超40亿元，国家核证自愿减排成交量稳居全国第一。
8、宁夏拟再度发行61亿元特殊债，累计发行金额达141亿元
据中国债券信息网披露，宁夏回族自治区财政厅拟发行61亿元再融资债券，用于偿还存量债务。其中，2023年宁夏回族自治区政府再融资一般债券(九期 )发行金额为44.4亿元、2023年宁夏回族自治区政府再融资专项债券(四期 )发行金额为16.6亿元，期限均为7年期。10月12日，宁夏拟发行80亿元特殊再融资债券，募资用于偿还存量债务。
9、上交所举办房地产行业座谈会
近日，上交所组织召开了沪市房企座谈会，保利发展、大名城、华发股份、金地集团、迪马股份、新黄浦、中华企业、京能置业等八家沪市房企及申万宏源、国金证券两家保荐机构参与。本次座谈旨在进一步支持和推动沪市房企通过融资和并购重组等方式，提升质量，化解风险，落实关于支持保障性住房规划建设、城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设“三大工程”的相关政策安排。
10、TOP100房企前11月销售总额同比下降14.7%
中指研究院统计，2023年1-11月，TOP100房企销售总额为57379.0亿元，同比下降14.7%，降幅相比上月扩大1.6个百分点。其中TOP100房企11月单月销售额同比下降29.2%，环比下降0.6%。销售额超千亿房企16家，较去年同期减少3家，百亿房企108家，较去年同期减少10家。TOP100房企权益销售额为39484.6亿元，权益销售面积为22971.8万平方米。
11、机构：12月房企业绩最后冲刺 部分城市供给端或有放量
中指研究院企业研究总监刘水预期，年底业绩冲刺，在供给端放量带动下，12月新房成交或保持一定规模。短期来看，二手房挂牌量高企导致二手房价格下跌态势延续，部分购房者转向二手房市场，新房市场调整压力或仍较大，12月进入房企业绩最后冲刺阶段，预计部分城市供给端或有放量，带动新房成交保持一定规模，但多数城市市场活跃度或仍不足。
12、北京12月将进行密集土拍 起拍总价超214亿元
北京土地市场在12月将进入土拍密集期，将陆续出让9宗地块，起拍总价214.6亿元，总规划建筑面积约105万平方米，其中大兴3宗地块，昌平、房山、门头沟、顺义、丰台、石景山各1宗。
13、成都32.27亿元出让5宗涉宅用地
11月30日，成都迎来“取消双限”后的第二场土拍。从成交结果来看，除温江区2宗地块因故撤拍外，其余5宗地块均顺利出让。其中，4宗底价成交、1宗溢价成交，共计成交金额32.27亿元。当日土拍共分两场进行，场次一包含双流区3宗地块与青白江区1宗地块，4宗地块均以底价成交。场次二共有3宗地块，其中温江区2宗地块因故终止出让。
14、广州拟将单位住房基金的75％应用于未享受过购房优惠的职工
广州市住建局近日在官网公布《广州市住房和城乡建设局关于单位住房基金有关问题的通知（征求意见稿）》向公众征求意见和建议，提出，单位住房基金的75％用于向未享受过购房优惠政策的职工发放住房货币补贴，25％用于已售公有住房共用部位、设施维修（含对已售公有住房加装电梯）。单位住房基金的来源包括两个：单位出售公有住房（含存量公有住房）和房管部门出售直管公房回收的资金（包括职工将其已购公有住房上市时，应向单位补交的价款）。
15、广州挂牌3宗涉宅用地：起始总价137.47亿元，不设最高限价
11月29日， 广州市规划和自然资源局发布国有建设用地使用权网上挂牌出让公告，挂牌出让3宗涉宅用地，3宗地块起始总价约137.47亿元。按照出让公告，3宗地块分别位于荔湾区、海珠区、白云区，3宗地块均未设置土地最高限价，均按价高者得原则确定竞得人，限时竞价时间为2023年12月29日。（澎湃）
16、厦门发布第三批拟出让商住用地清单
近日，厦门市自然资源和规划局发布第三批拟出让商住用地清单，共计8宗地块，土地面积24.79公顷，建筑面积74.23万平方米。从地块区位而言，8宗地块分别位于海沧区（2宗）、集美区（4宗）、同安区（1宗）、翔安区（1宗）。按照公告信息，8宗地块将于2024年2月底前组织公告。
17、恒大地产：截至10月末，涉及未能清偿的到期债务累计约3013.63亿元
截至目前，恒大地产集团有限公司存在被提起诉讼或仲裁、未能清偿到期债务、被列为失信被执行人等情形。截至2023年10月末，标的金额3000万元以上未决诉讼案件数量共计2002件，标的金额总额累计约4707.55亿元。截至2023年10月末，涉及未能清偿的到期债务累计约3013.63亿元；此外，截至2023年10月末，逾期商票累计约2059.33亿元。
【行业要闻】
1、中国11月钢铁行业PMI为48.2%
中物联钢铁物流专业委员会30日发布钢铁行业PMI数据，2023年11月钢铁行业PMI为48.2%，环比上升2.6个百分点，结束了连续3个月在45%左右运行态势，显示钢铁行业运行短期内有所趋稳。分项指数变化显示，市场需求有所回暖。钢材生产相应回升，原材料价格再度上涨，钢材价格震荡上升。预计12月份，随着天气进一步转冷，需求端将有所收缩，原材料价格震荡下降，钢材价格高位回落，钢厂生产再度下降。
2、安阳钢铁：拟对控股子公司周口公司增资28亿元
安阳钢铁公告，拟对控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司增资28亿元，其中河南省绿色钢铁产业发展基金认缴2.48亿元，周口市投资集团有限公司认缴2.15亿元，沈丘国有投资集团有限公司认缴1.08亿元。
3、攀钢高端机械用钢用于西南最大引水工程
1至10月，攀钢已向滇中引水工程提供高端机械用钢8万余吨，较去年同期增长248%。滇中引水工程是国务院确定的172项节水供水重大水利工程中的标志性工程，也是中国西南地区规模最大、投资最多的水资源配置工程。
4、酒钢碳钢薄板厂华东销售公司品种钢销售成绩亮眼
前三季度，酒钢宏兴股份公司碳钢薄板厂华东销售公司逆势实现品种钢销量的大幅增长，其中锌铝镁产品国内、国际两个市场的销售格局初步形成，并一次性承接了逾万吨的海外订单；锌铝镁光伏支架外光伏边框、屋面板、机械加工件、建筑等用途领域销量占比达到25%左右。冷轧高碳钢75Cr1、60Si2Mn等产品试样推广取得阶段性成果，终端工程项目及重点用户直供占比达到70%。
5、新普钢铁有限公司2#高炉检修项目完成
2023年10月份，河北冶金建设集团一公司经过详细勘探现场、不断优化方案、与业主多轮商谈后，顺利承接了安阳市新普钢铁有限公司2#高炉检修项目。最终提前三天高质量完成了高炉内部检修任务，目前冷却壁及管道水压试验已全部合格，等待最终热试。
6、沙钢浦沙码头焕新升级
11月28日上午，随着第一根管桩缓缓打入江中，标志着沙钢浦沙码头改扩建工程正式启动。浦沙码头始建于1997年，原靠泊等级为5000吨，此次通过技术改造，将原浦沙码头和海力2号码头整合，建设两座7万吨级散杂货码头，年设计通过能力500万吨。
7、阿联酋钢铁公司正在建设绿氢还原炼铁项目
阿联酋钢铁公司（EmiratesSteelArkan）是海湾合作委员会地区最大的钢铁、建材和建筑行业上市公司之一。近日该公司与能源公司阿布扎比未来能源公司（Masdar）宣布建立战略合作伙伴关系，共同合作推动绿色氢在钢铁生产过程中的使用，推进钢铁绿色转型。据悉，该项目位于阿布扎比工业城的阿联酋钢铁公司生产厂区内，电解槽是制造氢气的关键设备，目前正处于安装阶段，预计将于2024年初完成建设并投入试验，以实现用绿色氢来替代天然气对铁矿石进行还原。
8、EIA：10月美国煤炭产量同比降4.4%
近日，美国能源信息署（EIA）发布最新《月度能源回顾》显示，2023年10月份，美国煤炭产量为4907.4万短吨（4451.92万吨），较上年同期的5133.2万短吨下降4.4%，较前一月的5020.3万短吨下降2.25%。
9、ICMA：预计印尼2023年煤炭产量将超过官方目标
印尼煤炭矿业协会（ICMA）一位执行董事Hendra Sinadia称，截至今日，印尼煤炭产量已达6.9亿吨，因此预计印尼2023年煤炭产量将超过官方目标6.95亿吨。9月和10月印尼的平均月度煤炭产量为6100万吨。然而，他表示，随着印尼雨季的开始，月度产量可能会下降，但没有提供下降的估计。印尼矿业部的数据显示，印尼今年迄今的煤炭产量为6.8937亿吨，出口量为3.5005亿吨。2022年煤炭产量为6.87亿吨，出口量为4.94亿吨。
10、越南10月煤炭产量重回400万吨大关
越南国家统计局（GSO）最新数据显示，2023年10月份，越南煤炭产量继连续六个月环比下降以来再次增长，重回400万吨以上，创四个月新高。数据显示，10月份，越南煤炭产量为412.14万吨，较上年同期的402.13万吨增加2.49%，较前一月的362.04万吨增长13.84%。
11、欧盟考虑在钢铝贸易谈判中对拜登政府让步
知情人士透露，多数欧盟国家现在不希望挑起与美国的争斗，因为他们担心这会在明年11月大选前给川普加分。欧盟和美国迄今未能就所谓的全球可持续钢铝安排协议达成一致，该协议的目的是结束川普时代美欧的贸易冲突。当时，川普以国家安全为由对产自欧盟的钢和铝加征税务，欧盟随后也对美国采取了报复措施。
12、LME期铜收涨49美元
LME期铜收涨49美元，报8464美元/吨，11月份累计上涨超过4.36%。LME期铝收跌21美元，报2193美元/吨，11月累跌将近2.62%。LME期锌收跌26美元，报2476美元/吨，11月累涨超1.89%。LME期铅收跌24美元，报2123美元/吨，11月累涨超1.82%。LME期镍收跌477美元，报16645美元/吨，11月累跌超8.19%，连续第四个月下跌，11月27日跌至15840美元创2020年11月以来新低。LME期锡收跌255美元，报23246美元/吨，11月累跌约3.46%，也连跌四个月。
13、波罗的海干散货运价指数11月涨逾一倍
波罗的海干散货运价指数周四连续第六个交易日上涨，11月份涨逾一倍，触及一年半高点，各型船运价均走高。波罗的海干散货运价指数上涨241点或8.9%，至2937点，月线涨逾100%，为2020年6月以来最佳月度表现。海岬型船运价指数上涨589点或11.7%，至5629点，触及逾两年高点。
14、国内期货主力合约多数上涨
国内期货主力合约多数上涨，焦煤涨超3%，低硫燃料油（LU）涨近3%，丁二烯橡胶（BR）、纯碱、燃料油涨超1%。跌幅方面，白糖、聚氯乙烯（PVC）跌超1%。国际铜夜盘收涨0.26%，沪铜收涨0.21%，沪铝收跌0.27%，沪锌收跌0.53%，沪铅收跌0.44%，沪镍收跌2.74%，沪锡收跌0.65%。氧化铝夜盘收涨0.65%。不锈钢夜盘收跌1.25%。