2023年3月24日，《关于规范信托业务分类的通知》（以下简称“三分类新规”）重磅出台。新分类下，如何找准自身定位，全力加快自身的迭代和升级，做好“业务加减法”，打造出适合自身发展的核心竞争优势，成为信托公司业务转型发展的重中之重。其中，证券投资业务就是信托公司符合监管导向、回归信托本源、创收增效、平稳转型的重要业务。
信托行业转型加速下，为全力把握行业证券投资业务发展趋势，百瑞信托早起步、快推进、严基调，精心打造了一支经验丰富、风格稳健、专业高效的投资经理队伍，切实履行证券投资业务发展的尽责与担当。
证券投资业务起步早、投研强
百瑞信托从2016年起发行现金管理类产品安鑫悦盈，正式开始发展证券投资业务，2018年发行自主管理的FOF产品，在行业内属于起步较早的公司。为促进证券投资业务快速发展，提升主动管理能力，公司不断优化组织架构和人才队伍建设，依托百瑞信托博士后科研工作站，已建立一支以硕博为主，具有丰富证券市场投研经验的专业投研—严谨风控—高效运营的专业化证券投研交易团队。目前投研团队成员均来自国内、国际顶尖院校，博士研究生学历人员占比近30%，硕士研究生及以上学历人员占比100%。
1.研究团队分为宏观研究团队、资产配置团队、信用研究团队、基金研究团队。
（1）宏观团队主要聚焦宏观经济及策略研究，研究内容覆盖宏观经济指标体系及宏观定量模型构建、经济数据做预测分析和市场流动性预测及分析，为其他细分研究及整体投资提供自上而下的判断分析。
（2）资产配置团队主要负责大类资产配置策略的研究与CTA、套利等另类资产的研究。团队成员均有很强的宏观研究和量化研究背景，熟悉各类资产的收益来源，了解各类资产的收益中枢、波动特征和风险特征；同时熟练掌握主流的资产组合模型，具有根据市场风格和市场特征灵活运用的能力。
（3）信用研究团队主要聚焦对发债主体信用风险和信用债利差等进行研究，广泛覆盖城投债、产业债、ABS和公募REITs。团队成员均毕业于海内外名校，具有外评和买方背景，经验丰富，根据定量和定性相结合，构建了较为完善的信用风险评估体系，并形成了较强的信用定价能力。
（4）基金及权益研究团队以支持权益类基金投资为研究目标。研究团队成员背景多元，具有丰富的产品研究投资和运营经验，为基金投资提供基金风格分析、基金经理调研、定制化基金筛选和基金组合构建等基金投研服务。
2.投资团队分为债券投资团队和权益基金投资团队。
（1）债券投资团队平均具有10年以上债券投资经验，主要负责账户管理、策略制定和调整、组合投资与管理、产品结构设计等，擅长根据产品特征及负债端结构制定投资组合方案。在资产配置方面精准把握市场机会，实现组合收益目标；兼具配置型与交易型思路，以稳健的投资风格取得了良好的业绩，所管理产品均达到业绩比较基准。
（2）权益基金投资团队专注投资全市场范围内的权益类基金，以满足较高风险偏好客户需求为目标。投资团队核心成员均具有复合背景，擅长利用各类量化金融工具搭建投资模型，挖掘阿尔法收益；具备较强的研究分析能力和敏锐的市场嗅觉，过往投资业绩出色。
谋定而后动，知止而有得。依托日益增强的投研能力和投研体系，百瑞信托证券产品也得到了行业专业认可，百瑞安鑫悦盈荣膺《中国证券报》首届中国信托业金牛奖“三年期固定收益类产品金牛奖”、《中国经营报》“2022卓越竞争力证券投资信托计划奖”，百瑞恒益568号（FOF基金优选策略一期）荣获首届中国信托业金牛奖“三年期权益类产品金牛奖”等荣誉。
证券投资业务风格稳、发展快
一直以来，百瑞信托秉承“理性、稳健”的适中型风险偏好，合理设定经营目标和风险管理目标，建立了较为完善的全面风险管理体系，深入贯彻风险管理“三道防线”理念，不断完善受托责任机制，有效运用风险识别、风险监控、风险应对、风险控制、风险评估和改进等管理手段，勤勉尽责做实全流程风险管控，提高各环节尽职履责能力。凭借着投资团队的专业能力和不断完善的风险管理措施，公司的产品在市场中保持了稳健的投资表现。
——坚持严格的尽职调查程序
公司针对证券投资业务建立了严格的白名单和绿名单制度，严防私募资管产品风险；证券投资信托计划在配置底层产品时，投资团队对基金管理人进行全面的尽职调查，并由风险合规团队层层把关、核实。公司高度重视管理人的资质和经验，审查其过往的业绩和投资策略的匹配度，并评估其风控措施的有效性，以确保投资者的利益得到最大程度的保护。
——注重从不同维度降低风险以满足投资者的理财需求
证券投资信托计划分为专户形式和FOF形式，专户形式将资金投向道德风险极低的公募或头部私募，这类产品的收益来源相对明晰，可以作为投资者自行资产配置的底层；FOF形式精选一篮子基金进行投资，通过对不同市场、不同策略的分散拓宽收益来源，提高投资组合的稳定性，为投资者提供更全面的资产配置服务。
——重视产品运作透明度和投资者保护
证券投资信托计划严格遵循监管要求，并积极配合监管部门和投资者的监督和检查，以保障投资者权益。在产品运作过程中，公司注重透明化管理，并致力与投资者建立长期的合作关系，通过定期报告、投资者会议和个别咨询等方式向投资者提供全面的投资信息披露，包括投资组合的构成、风险收益特征等，帮助投资者清楚了解投资情况。
凭借稳健的经营风格、日益增强的投研实力和逐渐完善的风控管理体系，在证券服务信托领域，百瑞信托赢得了机构和客户的广泛认可，目前与头部券商、国有大行、知名股份制银行等开展了深入合作，已经逐步成为市场上主流证券服务信托提供方之一，截至2023年10月末，公司证券投资业务存续规模777亿元，同比增长125%。从中国信托业协会首次开展信托公司行业评级工作开始，百瑞信托已连续八年获评行业最高评级A级，在激烈的市场竞争中赢得了良好口碑，社会影响力和品牌美誉度逐步提高。
为者常成、行者常至。面对业务转型浪潮，百瑞信托将顺应监管导向、回归信托本源，立足受托人定位，以严控风险为前提，优化完善证券投研体系，加强人才梯队建设，不断提升专业投资能力和资产配置能力，丰富资管产品线，以烙有“百瑞特色”的产品为载体，持续为投资者提供安全且具有市场竞争力的财富服务。