来源：上海信托圈
导读：2023年信托公司盈利指标排名：营业收入、利润总额、净利润、信托业务收入、固有业务收入、前30位排名！
近日，已有52家信托公司陆续披露了2023年年报（尚有15家未披露），对此，云南信托研究发展部（研究员冯露君、王和俊）进行了整体分析，以下为信托行业盈利指标分析部分摘要。
声明：以下为已公布财报信托公司数据排名。尚有15家信托公司没有公布年报，该排名不做任何投资依据。
01
一、年报公布情况：公布数据显示行业继续维持下行趋势
截止2024年1月16日，已经有52家信托公司公布年报，15家信托公司尚未公布年报。
观察行业披露营收数据，盈利指标多呈现大幅下降的态势，唯固有业务收入略有增长，主要是因为头部信托公司固有收入大幅上升带动所导致。
52家信托公司盈利指标（单位：亿元）
收入指标
2023年
2022年
同比变化
营业收入
981.09
1106.25
-11.26%
信托业务收入
581.25
724.43
-19.77%
固有业务收入
399.84
379.71
5.31%
利润总额
472.17
553.07
-14.63%
净利润
370.57
431.52
-14.13%
净资产
6，943.83
6841.63
1.49%
ROE
5.13%
5.8%
0.67pct
02
行业营业收入同比下滑11.26%，仅47.05%公司增长
52家信托公司营业收入总额981.73亿元，同比下滑-11.26%，已经披露年报的52家信托公司中，仅仅47.05%的公司营业收入呈现正增长。
行业前5位分别为平安信托、上海信托、建信信托、中信信托、兴业信托，行业前10位中上海、江苏、华鑫三家上涨的公司同比分别为169.61%、24.34%、30.23%，上海信托主要是上投摩根股份的出售，华鑫首次进入行业前10位系信政、固收和消费金融三项业务发力效果显著，行业前30公司大部分公司呈现不同程度下滑。
2023年营业收入前30位公司
单位：万元 数据来源：信托公司财报
排名
名称
2023年营业收入
2022年营业收入
23年同比变化
1
平安信托
1，455，344.33
1，944，752.46
-25.17%
2
上海信托
814，090.23
301，947.94
169.61%
3
建信信托
752，445.05
1，083，110.42
-30.53%
4
中信信托
494，005.94
643，813.71
-23.27%
5
兴业信托
463，487.39
490，818.57
-5.57%
6
华能信托
328，942.63
392，622.81
-16.22%
7
华润信托
309，493.70
339，136.39
-8.74%
8
江苏信托
300，338.22
241，553.89
24.34%
9
华鑫信托
295，406.34
226，828.85
30.23%
10
五矿信托
289，271.74
354，784.25
-18.47%
11
光大信托
285，295.19
431，939.79
-33.95%
12
英大信托
257，553.40
216，380.39
19.03%
13
外贸信托
251，621.26
234，600.48
7.26%
14
中诚信托
223，744.69
204，482.60
9.42%
15
国投泰康
187，690.18
210，116.42
-10.67%
16
紫金信托
172，684.68
167，783.14
2.92%
17
华宝信托
171，714.64
146，338.90
17.34%
18
交银信托
168，947.21
192，131.49
-12.07%
19
粤财信托
150，786.91
170，510.99
-11.57%
20
渤海信托
141，361.27
124，563.36
13.49%
21
中铁信托
129，883.25
185，846.49
-30.11%
22
中航信托
122，821.97
226，708.48
-45.82%
23
中粮信托
120，534.22
84，199.76
43.15%
24
中海信托
120，081.37
94，758.09
26.72%
25
国元信托
116，240.76
118，804.78
-2.16%
26
国通信托
114，592.56
110，394.99
3.80%
27
爱建信托
113，820.18
148，797.29
-23.51%
28
金谷信托
101，544.81
78，629.41
29.14%
29
厦门信托
101，200.76
93，504.81
8.23%
30
长安信托
99，841.01
154，011.20
-35.17%
03
三、行业信托收入减少19.77%，25.49%公司呈现正增长
信托业务收入总额581.2亿元，同比减少19.77%。已经披露年报的信托公司中，25.49%公司信托收入呈现正增长。行业前5位分别为平安信托、五矿信托、光大信托、英大信托、中信信托，行业前10信托公司中信托业务收入增长的是英大信托（9.04%）、华鑫信托（9.83%）、中诚信托（37.85%），行业前30位中8家公司信托收入正增长。
2023年信托业务收入前30位公司
单位：万元 数据来源：信托公司财报
排名
名称
2023年信托收入
2022年信托收入
23年同比变化
1
平安信托
915，491.58
1，037，428.80
-11.75%
2
五矿信托
288，876.18
429，963.09
-32.81%
3
光大信托
280，781.20
418，792.71
-32.95%
4
英大信托
272，470.85
249，876.03
9.04%
5
中信信托
248，485.18
476，569.53
-47.86%
6
建信信托
241，074.04
330，900.11
-27.15%
7
华鑫信托
207，165.66
188，631.95
9.83%
8
中航信托
179，750.25
293，220.88
-38.70%
9
外贸信托
175，195.30
194，284.74
-9.83%
10
中诚信托
161，030.86
116，813.49
37.85%
11
国投泰康信托
152，790.84
146，814.40
4.07%
12
渤海信托
134，580.56
139，099.24
-3.25%
13
华能信托
133，095.97
306，842.26
-56.62%
14
华润信托
129，896.45
145，903.95
-10.97%
15
中铁信托
129，270.88
170，641.03
-24.24%
16
紫金信托
121，402.11
121，349.03
0.04%
17
中粮信托
121，132.68
111，923.97
8.23%
18
长安信托
95，877.72
147，060.33
-34.80%
19
华宝信托
95，690.97
112，259.77
-14.76%
20
交银信托
92，644.86
106，250.82
-12.81%
21
江苏信托
86，427.60
85，678.77
0.87%
22
金谷信托
86，172.55
69，522.82
23.95%
23
国民信托
86，169.83
80，232.80
7.40%
24
爱建信托
85，947.98
123，375.88
-30.34%
25
云南信托
82，110.38
80，096.47
2.51%
25
百瑞信托
81，629.28
82，780.01
-1.39%
27
西部信托
77，504.30
77，331.79
0.22%
28
上海信托
75，857.63
181，601.36
-58.23%
29
兴业信托
75，667.32
121，474.99
-37.71%
30
国元信托
75，016.60
58，407.28
28.44%
04
四、行业固有收入同比为5.31%，系头部公司收入贡献所致
固有收入总额399.84亿元，同比增长5.31%，固有业务收入略微有所增长。固收业务的下滑相比上一年有所缓解，主要是因为头部信托公司出让股权的收入平滑行业收入的下降。行业内公布年报的信托公司40%固有业务收入保持增长。另外，还出现8家公司固收业务亏损。
2023年固有业务收入前30位信托公司
排名
名称
2023年固有收入
2022年固有收入
同比
1
上海信托
738，232.60
120，346.58
513.42%
2
平安信托
539，852.75
907，323.66
-40.50%
3
建信信托
511，371.01
752，210.31
-32.02%
4
兴业信托
387，820.07
369，343.59
5.00%
5
中信信托
245，520.76
167，244.18
46.80%
6
江苏信托
213，910.62
155，875.12
37.23%
7
华能信托
195，846.65
85，780.55
128.31%
8
华润信托
179，597.25
193，232.44
-7.06%
9
粤财信托
98，238.45
108，233.48
-9.23%
10
华鑫信托
88，240.67
38，196.90
131.02%
11
外贸信托
76，425.96
40，315.74
89.57%
12
交银信托
76，302.35
85，880.67
-11.15%
13
华宝信托
76，023.67
34，079.13
123.08%
14
国通信托
63，055.46
23，930.97
163.49%
15
中诚信托
62，713.82
87，669.11
-28.47%
16
中海信托
51，514.34
23，807.27
116.38%
17
紫金信托
51，282.57
46，434.11
10.44%
18
厦门信托
44，098.13
33，218.62
32.75%
19
国联信托
43，323.37
44，160.17
-1.89%
20
国元信托
41，224.16
60，397.50
-31.75%
21
重庆信托
37，088.77
427，477.67
-91.32%
22
国投泰康
34，899.34
63，302.02
-44.87%
23
天津信托
28，974.89
52，165.84
-44.46%
24
苏州信托
28，020.86
25，889.57
8.23%
25
爱建信托
27，872.20
25，421.42
9.64%
26
中泰信托
24，271.49
11，950.70
103.10%
27
东莞信托
22，618.80
15，625.03
44.76%
28
西藏信托
21，901.25
11，461.98
91.08%
29
西部信托
16，821.96
12，775.45
31.67%
30
中原信托
16，209.82
-9，006.26
-279.98%
单位：万元 数据来源：信托公司财报
05
五、行业利润总额同比-14.63%，行业内过半的信托公司利润总额下滑明显
行业利润总额472.17亿元，同比减少-14.63%。前五位分别为上海信托、平安信托、中信信托、江苏信托、华能信托，行业前10信托公司中保持增长的主要是上海信托、江苏信托、华鑫信托、英大信托，行业内过半的信托公司利润总额依然在下滑。
2023年利润总额前30位信托公司
排名
名称
2023年利润总额
2022年利润总额
同比
1
上海信托
653，423.68
134，275.66
386.63%
2
平安信托
511，947.59
816，141.30
-37.27%
3
中信信托
331，943.99
385，569.30
-13.91%
4
江苏信托
271，029.11
216，981.83
24.91%
5
华能信托
270，399.17
330，927.94
-18.29%
6
建信信托
243，122.82
339，736.25
-28.44%
7
华鑫信托
238，668.33
170，831.38
39.71%
8
英大信托
214，401.97
183，655.49
16.74%
9
五矿信托
157，372.06
234，586.08
-32.92%
10
华润信托
155，522.11
263，631.19
-41.01%
11
光大信托
134，685.51
171，195.83
-21.33%
12
国投泰康信托
131，754.74
154，417.05
-14.68%
13
外贸信托
131，404.61
106，283.99
23.64%
14
华宝信托
123，718.11
110，857.67
11.60%
15
紫金信托
123，526.49
110，650.05
11.64%
16
粤财信托
106，092.45
152，047.15
-30.22%
17
交银信托
103，937.18
124，009.58
-16.19%
18
中诚信托
102，980.91
113，549.56
-9.31%
19
国元信托
91，709.79
85，484.51
7.28%
20
中海信托
85，585.39
70，393.05
21.58%
21
财信信托
84，828.64
85，003.15
-0.21%
22
中粮信托
77，033.42
46，372.73
66.12%
23
苏州信托
70，563.69
64，939.96
8.66%
24
国通信托
70，028.30
78，036.23
-10.26%
25
厦门信托
66，992.65
70，792.53
-5.37%
26
天津信托
66，947.30
65，021.35
2.96%
27
重庆信托
61，498.25
184，480.85
-66.66%
28
国联信托
58，366.65
57，312.06
1.84%
29
西部信托
58，345.33
56，677.95
2.94%
30
云南信托
53，142.83
52，136.50
1.93%
单位：万元 数据来源：信托公司财报
06
六、行业净利润同比减少-14.13%，45%信托公司净利润保持增长
行业净利润370.56亿元，同比减少-14.13%，前五位分别为上海信托、平安信托、中信信托、江苏信托、华能信托，前10位的信托公司中净利润增长与利润总额的信托公司一致，主要还是上海信托、江苏信托、华鑫信托、英大信托。观察整个行业，45%的信托公司净利润业务收入保持增长。
2023年净利润前30位信托公司
排名
名称
2023年净利润
2022年净利润
同比
1
上海信托
495，172.41
95，578.85
418.08%
2
平安信托
425，542.09
652，734.89
-34.81%
3
中信信托
263，186.63
301，552.55
-12.72%
4
江苏信托
254，118.15
193，467.51
31.35%
5
华能信托
214，760.48
245，360.97
-12.47%
6
建信信托
191，035.76
248，929.86
-23.26%
7
华鑫信托
177，880.77
127，327.67
39.70%
8
英大信托
164，311.95
140，164.29
17.23%
9
华润信托
139，855.76
230，055.65
-39.21%
10
五矿信托
119，021.39
177，526.76
-32.96%
11
外贸信托
102，137.71
84，126.97
21.41%
12
华宝信托
101，322.40
86，099.82
17.68%
13
国投泰康信托
100，822.16
117，764.64
-14.39%
14
粤财信托
100，360.76
133，566.61
-24.86%
15
中诚信托
97，350.23
106，739.48
-8.80%
16
紫金信托
97，197.66
83，846.13
15.92%
17
交银信托
77，079.97
94，243.27
-18.21%
18
国元信托
74，572.83
70，595.19
5.63%
19
光大信托
70，246.67
118，937.57
-40.94%
20
财信信托
68，948.13
70，866.75
-2.71%
21
中海信托
63，607.58
54，600.74
16.50%
22
中粮信托
60，148.37
35，553.27
69.18%
23
天津信托
56，191.44
55，696.44
0.89%
24
厦门信托
54，251.58
59，053.64
-8.13%
25
国通信托
52，521.23
58，527.17
-10.26%
26
苏州信托
51，443.52
49，470.63
3.99%
27
国联信托
51，177.57
51，693.32
-1.00%
28
西部信托
44，112.54
42，787.20
3.10%
29
云南信托
39，045.15
38，973.74
0.18%
30
国民信托
38，540.03
32，514.44
18.53%
单位：万元 数据来源：信托公司财报
07
七、行业ROE为5.13%，与去年相比下降0.67pct
今年行业52家公司ROE为5.13%，去年同期为5.8%，行业ROE水平略微下滑0.67pct。
2023年ROE排名前10位公司
排名
名称
2023年
2022年
1
上海信托
22.79%
5.10%
2
英大信托
13.50%
12.35%
3
中海信托
11.58%
11.15%
4
华鑫信托
11.57%
9.19%
5
紫金信托
11.13%
10.48%
6
国民信托
10.08%
9.38%
7
财信信托
9.88%
10.07%
8
粤财信托
9.85%
13.67%
9
江苏信托
9.74%
7.73%
10
华宝信托
9.19%
8.39%
单位：万元 数据来源：信托公司财报
08
八、行业平均净资产为136.15亿元，同比增加3.03%
行业52家信托公司净资产与2022年相比增加1.49%。行业第30位为西藏信托，其净资产为82.26亿元。行业平均值为136.15亿元，同比增加3.02%。
2023年信托业前10位、第30位净资产增速对比
行业排名
名称
2023年
2022年
同比
1
平安信托
7，783，767.42
7，553，445.27
3.05%
2
中信信托
3，908，924.93
3，735，914.09
4.63%
3
华润信托
2，861，322.62
2，795，057.87
2.37%
4
建信信托
2，841，095.33
2，687，425.65
5.72%
5
华能信托
2，774，422.88
2，658，412.87
4.36%
6
重庆信托
2，716，285.24
4，436，688.52
-38.78%
7
江苏信托
2，630，417.14
2，587，114.14
1.67%
8
上海信托
2，419，433.76
1，925，657.44
25.64%
9
五矿信托
2，364，305.24
2，351，778.84
0.53%
10
兴业信托
2，186，554.23
2，254，749.19
-3.02%
30
西藏信托
822，633.75
580，263.64
42%
行业平均值
1，361，535.19
1，321，570.36
3.02%
数据来源：信托公司财报 单位：万元