近期，光大信托召开2024年一季度金融机构业务座谈会。会议总结2023年金融机构营销人员业绩完成情况，回顾业务开展情况、分析2024年展业方向，并交流营销环节中的堵点、难点。公司机构管理部、证券信托业务总部、信托业务管理总部、家族办公室等总部相关部门负责人及骨干员工，金融机构专营理财师、综合理财师出席会议。
2023年，行业面临转变发展方式、优化业务结构、转换增长动能的挑战，“信托业务三分类”及系列配套文件的正式出台更是为行业转型明确了方向。在公司党委的战略部署下，金融机构业务稳健发展，主动探索新机会、创新新模式、提升竞争力。
会议指出，2023年虽然压力重重，但是整体金融机构理财师业绩指标完成情况良好，为公司发展贡献了积极力量。2024年，如何在行业变革中寻求破局是关键。会上，业务管理部门分别介绍2023年证券信托、非证券信托、家族信托开展情况，分析2024年业务推动方向，具体围绕标品信托、央国企基建基金信托、服务信托进行充分讨论。营销人员逐一交流业务开展情况，反馈金融机构客户诉求，提出的问题覆盖产品类型研发、产品结构搭建、合同条款表述、产品估值技术、后端服务效率等各个方面，总部相关部门逐一解答。
会议强调，光大信托召开此次金融机构业务座谈会，旨在响应一线需求、加强总部沟通、形成发展合力，2024年总部将定期召开座谈会，创新交流形式，形成常态化问题反馈和解决机制，公司将与一线营销人员一起，继续坚持以客户为中心，持续完善客户服务机制，为金融机构业务发展赋能续航。2024年，希望大家坚定信心、鼓足动力、抢抓机遇、再创佳绩！