5月17日，在春深似海的滨城青岛，由陕国投青岛财富中心主办，资产管理事业群组合资产投资部协办的客户沙龙活动圆满举行。活动以“心系投资者，携手共行动”为主题，响应监管号召，身体力行，为推动资本市场高质量发展，提振投资者信心献出绵薄之力。活动分上午和下午两场，上午场以会议形式就大类资产配置和居民财富管理为话题与客户展开了交流与对话；下午场借着青岛最美的时节，安排了“樱桃季采摘”活动，与客户协作交流，深化投资者教育，收获满满的果实。
上午场的活动由青岛财富中心负责人白昱开篇，欢迎客户的到来，感谢客户对公司始终如一的信任。其后，组合资产投资部总经理韦巍以“权益配置正当时”为题对2024年大类资产配置进行了展望。通过近期的财富管理热点展开，与客户面对面交流探讨，获得一致好评。组合资产投资部定位于构建资产管理人精品货架体系和FOF组合主动管理能力。以投研为第一驱动力，注重管理人科学的评级评价体系建设和宏观/微观市场环境识别、风格跟踪判断双轮驱动，追求管理人策略和市场环境的高性价比匹配。部门成立以来，秉承“科学、客观、前瞻”的理念，搭建了完善的管理人评价体系、基金产品评级和绩效分析体系、市场风格研究体系和FOF组合投资体系。期望通过专业化、精细化和科学化的投资方法为投资者持续创造价值。
其后，量化私募管理人艾方资产机构业务总监董雅楠以“科学配置，可攻可守”为题，就海蓝资产—可转债的市场发展和投资策略进行了详细的介绍。艾方资产是国内最早从事可转债套利交易和估值定价的量化私募之一，公司自2012年成立以来，十二年私募量化发展之路，奠定了公司持续稳健发展的基础。艾方资产投研团队稳定，投研团队成员均毕业于哥大、牛津、清华等国内外知名高校。公司过去六年获得五座中国证券报金牛奖，深受投资者信赖和市场好评。可转债资产作为高性价比的一类资产，兼具股性和债性，进可攻、退可守，深受“聪明资金”的喜爱。在股票市场低迷期，可转债债性逐步增强，下跌风险可控；当股票市场好转时，可转债股性逐步增强，跟随市场上涨，其进攻性逐步体现。可转债资产波动小于股票，风险收益存在空间不对称性，是客户财富配置中不可或缺的资产之一。
活动的最后，青岛财富中心尹少鹏就客户关心的金石账户问题进行了介绍和解答。本次客户沙龙活动的圆满举办，一方面积极响应了“5.15全国投资者保护宣传日”活动号召，引导投资者树立理性投资、价值投资、长期投资理念；另一方面也意味着陕国投标品业务“为客户持续创造价值”的使命持续深化。未来，财富管理事业部和资产管理事业群会不断深入协作，以投研为核心驱动，为客户提供基于优质资产管理人评级评价、产品百货商店、组合投资和顾问服务为一体的标准化资产信托配置解决方案。
