转自：中国信托业协会
目录
一、浙金信托与财通证券联手落地公司首单投顾型上市公司财富管理服务信托
浙金信托与财通证券联手落地公司首单投顾型上市公司财富管理服务信托
来源：中国证券报 王珞2024-6-27
6月26日，浙金信托官微发布消息，浙金信托家族办公室在财富管理服务信托领域继续创新突破，与财通证券联手落地公司首单投顾型上市公司财富管理服务信托。该项目由一家上市公司作为委托人，浙金信托担任受托人，财通证券担任投资顾问，两家服务机构联合为上市公司提供账户管理、资产配置服务。
自去年以来，浙金信托与财通证券已联手落地多单企业法人作为委托人的财富管理服务信托，积累了不少相关经验。此次委托人为上市公司，是双方对于资本市场业务的又一次延伸探索。上市公司与信托公司和证券公司合作，可以更好通过信托账户做好企业闲置资金的资产配置和账户管理，更好接受投资顾问服务，有利于更好地进行资产保值增值、分散投资风险。此单业务模式的落地，也为上市公司资产配置提供了新的思路和金融工具。
浙金信托相关负责人介绍，作为浙江省属信托公司，公司坚持回归信托本源，以“发展成为独具特色的财富管理旗舰机构”为愿景，坚持“服务+产品”双向驱动的发展路径，构建全流程、高效能的客户服务体系，为广大投资者提供更高效、更便捷、全方位一体化的财富管理综合服务，满足多样化的财富管理需求。未来，浙金信托将会持续加强同金融机构、专业服务机构、专业院校等机构的合作，构建财富管理服务良好生态圈，助力财富管理与传承。