2024年10月16日-19日，阳光保险集团在成都金融城成功举办《2024年阳光•臻传家族办公室季度研修班》。培训由阳光保险合作品牌大成律所、陕国投信托、瑞银集团子公司瑞富众全球投资，以及美世教育的留学与身份规划等专家授课。分别从跨境法税、全球投资、留学教育等各个方面全方位助力阳光•臻传家族办公室的运营。
本次活动针对保险金信托子领域中的子女教育、不动产及股权问题，北京财富中心特邀陕国投家族信托办公室高级架构师夏佳妹老师，于10月18日上午为阳光保险进行主题宣讲。夏佳妹老师通过例举高净值人群当前面临的财富管理风险，分析家族信托与保险金信托的架构的区别，展现出家族信托在财富管理中的功能优势。现场学习氛围浓厚，互动热烈。场下，北京财富中心着手保险金信托等业务，与阳光保险进一步交流探讨合作。
北京财富中心联合家族信托办公室为阳光保险举办的这场主题活动，不仅展示了陕国投北京财富中心在搭建高端金融服务渠道方面的努力，也为后续与阳光保险的多项业务合作奠定了基础。陕国投将与阳光人寿在更多深层次领域加深合作，促力信托业务加速转型。